Prévia · dados de exemploEm implantação
Integrações: RD Station, HubSpot e Pipedrive
Em implantação, indisponível no momento. Quando estiver disponível, a empresa conecta o RD Station CRM, o HubSpot ou o Pipedrive e cada vendedor envia os próprios negócios para o CRM: nome do contato, empresa, valor, etapa, próxima ação com prazo e um link para abrir no PontoF. A conversa não vai para o CRM.
A integração com CRM está em implantação e indisponível no momento. O envio será manual, negócio a negócio; não há sincronização contínua. Do CRM, volta só se o negócio foi ganho ou perdido.
Como vai ser
- A conexão é da empresa Só o administrador conecta e desconecta o CRM, por login autorizado. Cada vendedor envia os próprios negócios.
- RD Station CRM Cria ou atualiza contato, organização e negociação (valor e etapa), e uma anotação com a próxima ação e o link para o PontoF.
- HubSpot Cria ou atualiza contato, empresa e negócio (valor e etapa), e uma tarefa com prazo no negócio (uma nota, se a próxima ação não tem prazo).
- Pipedrive Cria ou atualiza pessoa, organização e negócio (valor e etapa), e uma atividade (uma nota, se não há próxima ação).
- Reenviar não duplica Enviar de novo um negócio sem mudança não cria nada repetido no CRM.
Nomes e números desta página são fictícios.